Optimale Versicherungen für Ihre Rentenzeit

Mit individueller Beratung unterstützen wir Sie dabei, Ihren Versicherungsschutz an Ihre Lebensphase anzupassen und finanzielle Sicherheit zu schaffen.

Über uns

Warum eine individuelle Beratung wichtig ist

Im Ruhestand ändern sich Ihre Bedürfnisse: Gesundheitskosten steigen, finanzielle Verpflichtungen wandeln sich, und neue Risiken können auftreten. Eine standardisierte Police deckt diese Besonderheiten oft nicht ab.

Unsere Experten analysieren Ihre Lebenssituation, vergleichen aktuelle Angebote und stellen einen auf Sie zugeschnittenen Schutzplan zusammen. So nutzen Sie alle vorhandenen Leistungsoptionen sinnvoll aus.

Interessanter Fakt In der Schweiz nutzen über 40 % der Rentnerinnen und Rentner nicht das volle Potenzial ihrer Säule 3a. Eine gezielte Beratung kann hier erhebliche finanzielle Vorteile eröffnen.

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Unsere Versicherungsleistungen

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die speziell auf Pensionäre zugeschnitten sind. Dazu gehören:

  • Altersvorsorge (Säule 3a und Pensionskasse)
  • Kranken- und Zusatzversicherungen
  • Haftpflicht- und Unfallversicherung
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Unser Vorgehen im Überblick

Wir starten mit einer individuellen Bedarfsanalyse, um Ihre persönliche Situation und Ihre Prioritäten zu erfassen. Anschliessend vergleichen wir Angebote verschiedener Anbieter in der Schweiz, speziell für Pensionierte. Auf dieser Basis entwickeln wir einen massgeschneiderten Vorsorgeplan, den wir gemeinsam mit Ihnen besprechen und bei Bedarf optimieren. Abschliessend begleiten wir Sie bei der Umsetzung und stehen für Nachfragen oder Anpassungen auch langfristig zur Verfügung.

Persönliche Bedarfsanalyse

Gemeinsam klären wir Ihre finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ihre künftigen Ausgaben, um einen klaren Überblick über Ihren Vorsorgebedarf zu gewinnen.

Preise

Vergleich massgeschneiderter Lösungen

Wir recherchieren und bewerten Angebote zur Alters- und Krankenversicherung, die genau zu Ihren Anforderungen passen—lokal zugänglich und finanziell tragbar.

Preise

Kontinuierliche Betreuung

Nach Abschluss der Verträge bleiben wir Ihr Ansprechpartner: Für Anpassungen, Fragen zu Rechnungen oder beim Wechsel in neue Kassenmodelle.

Preise

Jetzt Beratungstermin vereinbaren

Vereinbaren Sie noch heute einen persönlichen Gesprächstermin in Bern. Sie finden uns im Bundeshaus, Bundesplatz 3, 3005 Bern. Oder rufen Sie uns an unter +41767714827.

Termin anfragen

Maria Keller

Senior Vorsorgeberaterin

Maria Keller verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Altersvorsorge. Sie unterstützt Sie mit Fachwissen zu AHV, Pensionskasse und privater Ergänzungsversicherung.

Thomas Weber

Versicherungsanalyst

Thomas Weber analysiert präzise Marktdaten und Preise. Dank seiner Expertise finden Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Prämien.

Elena Rossi

Kundenbetreuerin

Elena Rossi ist Ihre Ansprechpartnerin bei allen administrativen Fragen. Sie begleitet Sie durch den gesamten Vertragsprozess bis zur Leistungserbringung.

Martin Frei

Rechtlicher Experte

Martin Frei berät Sie zu rechtlichen Aspekten Ihrer Vorsorgeverträge und sorgt dafür, dass alle Dokumente konform mit schweizerischen Vorschriften sind.

Unsere Leistungen im Detail

Mit unserem Full-Service-Ansatz decken wir alle Bereiche der Vorsorgeberatung für Pensionierte ab – von der Analyse bis zur laufenden Betreuung.

Umfassende Risikoanalyse

Erfassung Ihrer aktuellen Lebenssituation, Gesundheitsdaten und finanziellen Möglichkeiten.

kostenfrei

Marktvergleich

Gegenüberstellung relevanter Versicherungsprodukte in der Schweiz.

transparent

Massgeschneiderte Empfehlung

Individuelle Vorschläge, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget.

sehr praxisnah

Vertragsmanagement

Unterstützung bei der Vertragserstellung, -überprüfung und -optimierung.

sorgfältig

Langfristiger Support

Laufende Überprüfung Ihrer Vorsorgesituation und Anpassungen bei Gesetzesänderungen.

verlässlich

Prämienrechner Online

Ermitteln Sie in wenigen Schritten die zu erwartenden Prämien für Kranken- und Lebensversicherungen.

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Kontakt aufnehmen

Haben Sie Fragen zu Ihren Versicherungsoptionen im Ruhestand? Wir stehen Ihnen mit kompetenter Beratung zur Seite.

Bundeshaus Bundesplatz 3 3005 Bern Schweiz
info@vorsorgeplanup.com
+41767714827
CHE-958.411.460

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Warum Vorsorge jetzt wichtig ist

Mit zunehmendem Alter verändern sich Bedürfnisse und Ausgaben. Eine frühzeitige Planung verschafft Ihnen finanzielle Sicherheit und schützt vor unvorhergesehenen Kosten.

Unser Team begleitet Sie durch jede Phase, damit Sie Ihre Vorsorge selbstbewusst und gut informiert gestalten können.

Wussten Sie schon? In der Schweiz beziehen aktuell über 1,5 Millionen Personen eine AHV-Rente. Experten erwarten, dass der Anteil bis 2030 weiter ansteigt.

Mehr erfahren

Ihre Fragen im Überblick

Wir haben die häufigsten Anliegen von Pensionären gesammelt und prägnant beantwortet:

  • Welche Versicherungen sind für mich unabdingbar?
  • Wie optimiere ich meine Prämienkosten?
  • Wann sollte ich bestehende Verträge anpassen?
Mehr erfahren

Nächste Schritte

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch. Gemeinsam prüfen wir Ihre Unterlagen und entwickeln eine Strategie für Ihre Alters- und Krankenversicherung.

Persönliches Gespräch

Treffen Sie uns vor Ort im Bundeshaus, Bundesplatz 3, 3005 Bern, und lassen Sie sich individuell beraten.

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Individuelle Risikoanalyse

Unsere Expertinnen und Experten ermitteln systematisch Ihre persönliche Ausgangslage: Wir prüfen Familienstand, Gesundheitsstatus und finanzielle Kapazitäten und stellen alle relevanten Risikofaktoren zusammen. So erhalten Sie eine transparente Übersicht über potenzielle Versorgungslücken und individuelle Handlungsoptionen im Bereich Kranken-, Unfall- und Lebensversicherung.

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Massgeschneiderte Versicherungslösungen

Basierend auf der Risikoanalyse präsentieren wir Ihnen ausgewählte Versicherungsmodelle, die optimal zu Ihren Bedürfnissen passen. Von Basisabsicherung bis zu umfassendem Rundumschutz – Sie entscheiden, welche Leistungen Priorität haben. Unsere Empfehlungen sind unabhängig und orientieren sich ausschliesslich an Ihren persönlichen Präferenzen und finanziellen Möglichkeiten.

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Ihre nächsten Schritte

1. Unverbindliches Erstgespräch buchen: Wählen Sie Ihren Wunschtermin per Telefon oder Online-Formular. 2. Dokumente bereitstellen: Halten Sie wichtige Unterlagen wie AHV-Ausweis und bisherige Versicherungsunterlagen bereit.

3. Individuelle Beratung: Unsere Berater führen Sie durch die Analyse und zeigen Ihnen sinnvolle Anpassungsmöglichkeiten. 4. Vertragsabschluss: Wenn Sie sich für eine Lösung entschieden haben, unterstützen wir Sie bei allen Formalitäten.

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